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寧波回收SAMSUNG三星電源管理IC

作者:深圳市東域電子有限公司 來源:dongtadianzi 發(fā)布時間:2022-10-19 瀏覽:33

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  半導體供需關系緊張,dram 存儲價格大幅上漲:近期,半導體重要供應鏈地區(qū)日本發(fā)生規(guī)模 7.3強震,美國德州奧斯汀受暴風雪侵襲導致電力供應系統(tǒng)失靈,半導體工廠停工影響產(chǎn)能。供給吃緊的芯片產(chǎn)能,經(jīng)歷日本地震、美國暴風雪停電事件后,以汽車電子為代表的芯片缺貨潮恐將持續(xù)。此外,功率半導體于 2020年 q4迎來波漲價潮后,行業(yè)供需格局仍緊張,2021年一季度公司二次調(diào)漲價格,行業(yè)景氣度。此次半導體行業(yè)漲價潮覆蓋范圍廣,涵蓋晶圓代工、封測、存儲、功率、cis 等多個環(huán)節(jié)或產(chǎn)品,供給端晶圓產(chǎn)能擴張緩慢,短期供需緊張關系或?qū)⒊掷m(xù)。2021年 2月 dxi 指數(shù)上升 6308.44點,漲幅 22.99 ;dram顆粒價格漲幅為 37.61 ,nand flash 顆粒價格漲幅 1.21 。2021年存儲價格回暖明顯,dxi 指數(shù)和 dram 顆粒價格大幅上漲,受益汽車、消費電子、數(shù)據(jù) 等需求復蘇與備庫存,2021年存儲行業(yè)價格回升有望持續(xù)。

  投資建議:1)消費電子建議 iphone 無線通訊模組以及 sip模組供應商環(huán)旭電子(601231);cmos 芯片供應商韋爾股份(603501);存儲器相關公司兆易(603986);國內(nèi)泛射頻信維通信(300136);國內(nèi) odm 和功率半導體的聞泰科技(600745);國內(nèi)被動元件相關公司風華高科(000636);2)半導體建議代工中芯;封測板塊長電科技(600584)、華天科技(002185)、通富微電(002156)、晶方科技(603005);半導體材料板塊滬硅產(chǎn)業(yè)、安集科技;半導體設備板塊中微公司、漢鐘精機(002158)、新萊應材(300260);功率半導體廠商華潤微;液晶面板廠商京東方、tcl 科技;液晶面板和玻璃基板業(yè)務的公司彩虹股份(600707);偏光片相關公司三利譜(002876)。3)miniled 和照明雙驅(qū)動,建議 led 產(chǎn)業(yè)鏈標的瑞豐光電(300241)、鴻利智匯(300219)、三安光電(600703)、華燦光電(300323)、乾照光電(300102)、聚飛光電(300303)。

市場震蕩式下跌電子行業(yè)漲上漲2.3 : 2021年 10周申萬電子行業(yè)指數(shù)上漲2.3 ,跑贏300指數(shù)3.7個百分點,在28個申萬行業(yè)指數(shù)中位列 7,。3月以來市場整體呈震蕩式下跌,股投資熱情進一步退散,但電子板塊淡季不淡的行情呈現(xiàn)出資金回流的跡象,上周漲幅強于大部分行業(yè)且跑贏大市。海外方面,香港、美國和臺灣科技業(yè)指數(shù)均下跌。

  春季新機陸續(xù)發(fā)布,21q1淡季不淡::上周oppo、vivo發(fā)布了新機,3月作為春季新機集中發(fā)布期將迎來2021年波新機上市高峰,去年對5g進度造成影響,今年有望成為5g 受益的年份。此前,高通、聯(lián)發(fā)科預測2021年5g手機出貨量將達到5億部。根據(jù)國內(nèi)信通院公布的數(shù)據(jù),1月手機出貨量同比大增92.8 ,由于去年低基數(shù)效應2021年q1不管是終端出貨量數(shù)據(jù)還是供應鏈業(yè)績都將呈現(xiàn)“淡季不淡”的行情,但由于供應端芯片短缺、安卓系市場格局不明朗等因素,我們對終端產(chǎn)品市場仍保持謹慎態(tài)度。

  成熟制程“松綁”,供應鏈產(chǎn)能為王:上周中芯部分美國設備供應商獲得供應許可,14nm及以上成熟制程禁令“松綁”,我國晶圓代工在成熟制程上的發(fā)展前景進一步明朗,我們預期未來將有美國設備供應商獲得供應許可。當前,半導體產(chǎn)業(yè)引發(fā)多輪漲價潮,且蔓延至硅片等原材料供應商,而擴產(chǎn)存在較長周期導致短期內(nèi)無法通過產(chǎn)能新增供應緊缺問題,因此擁有產(chǎn)能勢的廠商將受益。進入21q1末,一季度業(yè)績將逐漸浮出水面,漲價將隨之體現(xiàn)在業(yè)績層面,建議具備產(chǎn)能規(guī)模的供應鏈廠商。

  面板 供應受限價格續(xù)漲,格局鞏固::面板方面,群智咨詢公布2月面板價格預測,tv大尺寸價格漲幅金額約3~8美金/片,玻璃基板、driver-ic供應緊缺短期內(nèi)無法,面板 供給受限,而需求端持續(xù)景氣,因此廠商業(yè)績將進一步釋放。目前國內(nèi)面板格局,京東方和華星光電成為大尺寸,深天馬為中小尺寸,行業(yè)話語權(quán)集中至,周期性有望隨之減弱。

  投資建議:本周投資建議維持“同步大市-a”評級,21q1因低基數(shù)效應呈現(xiàn)淡季不淡行情,但宏觀層面風險仍然存在,因此短期內(nèi)建議謹慎。子板塊分析來看:終端產(chǎn)品,春季新機潮來臨,基數(shù)效應使得供應鏈21h1增長明確,但需求持續(xù)性有待進一步驗證;半導體方面,漲價缺貨行情仍在延續(xù),情況下產(chǎn)能勢受益;顯示板塊,面板價格持續(xù)上漲,頭部廠商業(yè)績釋放有望維持至21h1。當前,子板塊推薦半導體封測、模擬電路國內(nèi)、周期性向好的面板以及受益國產(chǎn)化需求的被動元器件。個股方面,我們推薦業(yè)績增長確定性高的標的,為長電科技(600584)(600584)、思瑞浦(688536)、圣邦股份(300661)(300661)、馬深天馬a(000050)和江海股份(002484)(002484)。

  風險提示:反復影響宏觀經(jīng)濟和行業(yè)整體供需;中美升級帶來的不利影響;5g帶來的終端需求增長速度不及預期或者需求釋放時間晚于預期;國產(chǎn)化自主可控的產(chǎn)業(yè)政策推出與落地實施不及預期風險;技術(shù)開發(fā)演進速度不及預期。

 

處理器方面,hmd 此前已正式確認其搭載驍龍 480 的諾基亞 5g 智能手機已經(jīng)準備就緒。驍龍 480 集成了高通 kryo460 cpu 和 adreno 619 gpu,主頻可達 2.0ghz,cpu 和 gpu 均實現(xiàn)了 100 的提升,ai 性能提升 70 。  隨著新機市場逐漸活躍起來,除了諾基亞,還有不少手機廠商均有新機發(fā)布計劃,vivo更是同時公布了多位人。而手機回收平臺愛回收開始高歌猛進。  回收maxim微控制器芯片回收韋克威進口新年份芯片回收GENESIS起源微封裝QFN進口芯片回收Marvell發(fā)動機管理芯片回收安森美聲卡芯片回收ROHM手機存儲芯片回收松下手機存儲芯片回收kingbri收音IC 回收adi集成電路芯片回收ONMOS管場效應管回收東芝路由器交換器芯片回收SGMICRO圣邦微集成電路芯片回收PARADE譜瑞芯片回收亞德諾路由器交換器芯片回收RENESAS升壓IC 回收中芯降壓恒溫芯片回收beiling汽車電腦板芯片回收beiling穩(wěn)壓器IC 回收飛利浦DOP封裝芯片回收NXP穩(wěn)壓器IC 回收松下MOS管回收TAIYO/太誘降壓恒溫芯片回收kingbri聲卡芯片

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