群策CRM理財版 是武漢群策聯(lián)動軟件有限公司自主研發(fā)的基于WEB應(yīng)用B/S架構(gòu)的新型營銷和理財?shù)目蛻絷P(guān)系管理系統(tǒng)。群策CRM理財版依據(jù)投資理財行業(yè)的實際需求，結(jié)合實際操作應(yīng)用過程，專門獨立定制開發(fā)了一套專業(yè)適用于投資理財金融行業(yè)的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）。無需復(fù)雜的安裝客戶端，用戶使用WEB輕松訪問，隨時隨地更新及查詢相關(guān)信息。
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跨部門資源整合及共享
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項目負(fù)責(zé)人可把相關(guān)人員、客戶資源及產(chǎn)品期限、資金規(guī)模、服務(wù)記錄等信息指定為項目資源，項目組內(nèi)的人員均可查閱以上指定資料而不受固有的查詢權(quán)限的限制，實現(xiàn)跨部門資源共享機(jī)制。
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客戶生命周期管理，避免客戶流失
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根據(jù)時間劃分客戶類別，每一類客戶都有工作側(cè)重點及相應(yīng)工作流程，確保都能得到足夠的關(guān)注，同時根據(jù)客戶成交狀況在一定時間內(nèi)設(shè)定客戶自動回收等相關(guān)設(shè)置，充分利用客戶資源，提升客戶線索的利用率。
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客戶跟進(jìn)管理，實現(xiàn)客戶服務(wù)個性化
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根據(jù)群策CRM理財版的跟進(jìn)管理，更加了解客戶的盈虧狀況、風(fēng)險偏好、投資結(jié)構(gòu)和傭金共享信息，方便理財顧問對客戶的資產(chǎn)、成交、貢獻(xiàn)和周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)逐一跟進(jìn)分析，從中找到對營業(yè)部最核心的客戶群，進(jìn)而制定不同客戶群體的跟進(jìn)管理策略。
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客戶關(guān)懷設(shè)定管理，提高客戶滿意度
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通過客戶關(guān)懷來提高客戶滿意度及達(dá)成二次銷售。可以通過生日關(guān)懷、節(jié)日關(guān)懷、祝福關(guān)懷等方式來拉近與客戶之間的距離，也可以設(shè)定當(dāng)客戶完成服務(wù)后的時間天數(shù)來回訪客戶，當(dāng)產(chǎn)品生命周期即將到期時提醒相關(guān)人員進(jìn)行回訪等。
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績效管理提升效率
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提供全面的統(tǒng)計分析功能，包括績效結(jié)果的對比分析、績效目標(biāo)及變更需求等趨勢分析，幫助企業(yè)全面掌控績效推進(jìn)的進(jìn)程，找到實施過程中問題，有效改進(jìn)和提升管理。
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績效目標(biāo)及時跟進(jìn)
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以績效考核目標(biāo)為手段，全面推進(jìn)客戶資料的捕捉與挖掘。通過詳細(xì)記載績效考核目標(biāo)、時間、分配狀態(tài)等信息，并及時做好歷史變更記錄，根據(jù)完成項目情況的所占權(quán)重實施績效獎勵。
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