重慶市職工職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校
地址:重慶市江北區(qū)紅黃路89號(hào),中北大廈5層(紅旗河溝轉(zhuǎn)盤的中信銀行大廈往黃泥塝方向300米)
郵編:400020
電話:023-6752 3389 6752 1779
傳真:023-6752 3389
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學(xué) 習(xí) 方 式
培訓(xùn)周期1—2個(gè)月;面授;培訓(xùn)時(shí)間為周六、周日或晚班上課;
課 程 設(shè) 置
模塊一:國家理財(cái)規(guī)劃師——CFP的中國本土化之道
模塊二:財(cái)務(wù)分析、會(huì)計(jì)報(bào)表、稅務(wù)籌劃、財(cái)務(wù)計(jì)算器
模塊三:銀行現(xiàn)金理財(cái)規(guī)劃
模塊四:投資學(xué)
模塊五:投資學(xué)
模塊六:投資規(guī)劃
模塊七:保險(xiǎn)規(guī)劃
模塊八:子女教育與退休規(guī)劃
模塊九:房屋與遺產(chǎn)規(guī)劃
模塊十:理財(cái)規(guī)劃案例
模塊十一:考前串講復(fù)習(xí)
關(guān)于考試:理財(cái)規(guī)劃師實(shí)行全國統(tǒng)考理財(cái)規(guī)劃師實(shí)行全國統(tǒng)考,每年5月、11月進(jìn)行統(tǒng)考,共設(shè)3個(gè)考試科目。理論知識(shí)考試采用閉卷筆試方式,使用標(biāo)準(zhǔn)答題卡;專業(yè)能力考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核均實(shí)行百分制,成績皆達(dá)60分以上者為合格。單科合格成績保留一年,考試未合格者可以進(jìn)行補(bǔ)考