第一章私人銀行資產(chǎn)配置與財富管理的理論基礎(chǔ)
第一節(jié) 高凈值客戶的相關(guān)理論綜述
一、高凈值客戶的界定
二、高凈值客戶所具有的特征
三、最新財富報告中高凈值人士的統(tǒng)計學特征
第二節(jié) 資產(chǎn)配置的相關(guān)理論綜述
一、資產(chǎn)配置概述
二、資產(chǎn)配置的類型
三、資產(chǎn)配置的作用
第三節(jié) 家庭財富管理的界定及意義
一、家庭財富管理的含義
二、家庭財富管理的目的和原則
第二章高凈值客戶及家庭資產(chǎn)配置的現(xiàn)狀與趨勢
第一節(jié) 現(xiàn)階段我國高凈值客戶的資產(chǎn)配置傾向
一、風險偏好趨于穩(wěn)健
二、資產(chǎn)配置趨于多元化
三、財富目標趨于多樣化
四、增值服務(wù)需求個性化
五、銀行機構(gòu)選擇分散化
第二節(jié) gd客戶資產(chǎn)配置模式選擇方向
一、資產(chǎn)配置模式的選擇
二、資產(chǎn)配置的方向
第三節(jié) 高凈值客戶資產(chǎn)配置的實施步聚
一、建立個人數(shù)據(jù)庫
二、數(shù)據(jù)的處理分析
三、發(fā)展與執(zhí)行投資計劃
四、定期監(jiān)控投資狀況
第四節(jié) 不同類型高凈值客戶的資產(chǎn)配置方法
一、積極進取型
二、積極穩(wěn)健型
三、保守穩(wěn)健型
四、保守被動型
五、自主投資型
第五節(jié) 家庭財富管理的行為分析及風險防控
一、家庭金融資產(chǎn)配置的宏觀特征
二、約束家庭金融資產(chǎn)配置行為的因素
三、家庭財富管理風險降低的方式
四、銀行理財產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的作用
第三章國內(nèi)外私人銀行資產(chǎn)配置策略經(jīng)驗借鑒
第一節(jié) 資產(chǎn)管理前輩-瑞士百達銀行
一、百達銀行的概況
二、“家庭辦公室”服務(wù)模式
三、百達銀行的投資承諾與收入分配
第二節(jié) 紐約銀行的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)
一、美國紐約銀行簡介
二、紐約銀行的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)
三、配套產(chǎn)品與技術(shù)支持
第三節(jié) 招商銀行的螺旋提升四步法
一、實施財富管理的方法
二、資產(chǎn)配置偏移度測試
三、基金配置流程
第四章高凈值客戶資產(chǎn)配置案例分析
第一節(jié) 千萬富翁：bzzz是關(guān)鍵
一、客戶基本資料
二、理財目標
三、財務(wù)分析
四、配置方案
第二節(jié) 房地產(chǎn)老總：理財無所適從
一、客戶基本資料
二、理財目標
三、財務(wù)分析
四、配置方案
第三節(jié) 高凈值家庭：預(yù)備50歲樂活退休
一、客戶基本資料
二、理財目標
三、財務(wù)分析
四、配置方案
第四節(jié) 事業(yè)女強人：如何保證生活品質(zhì)
一、客戶基本資料
二、理財目標
三、財務(wù)分析
四、配置方案
第五節(jié) 財務(wù)總監(jiān)：50歲實現(xiàn)財務(wù)自由
一、客戶基本資料
二、理財目標
三、財務(wù)分析
四、配置方案（BY ）
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