第一章中國(guó)個(gè)人理財(cái)發(fā)展概況
第一節(jié) 個(gè)人理財(cái)基本情況
一、個(gè)人理財(cái)定義
二、個(gè)人理財(cái)?shù)腒ISS法則
三、個(gè)人理財(cái)處理安排
四、個(gè)人理財(cái)目標(biāo)分類
第二節(jié) 個(gè)人理財(cái)宏觀環(huán)境分析
一、2023年工業(yè)生產(chǎn)分析
二、2023年社會(huì)消費(fèi)分析
三、2023年固定資產(chǎn)投資分析
四、2023年對(duì)外貿(mào)易分析
五、2023年居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)
第三節(jié) 個(gè)人理財(cái)政策環(huán)境分析
一、基金新政
二、貨幣政策分析
三、各國(guó)維護(hù)金融穩(wěn)定的法規(guī)政策
四、商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)管理分析
第二章世界個(gè)人理財(cái)發(fā)展分析
第一節(jié) 美國(guó)商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展分析
一、銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的組織架構(gòu)
二、理財(cái)業(yè)務(wù)的服務(wù)和產(chǎn)品
三、理財(cái)業(yè)務(wù)的主要模式
四、理財(cái)業(yè)務(wù)的流程
第二節(jié) 全球主要區(qū)域個(gè)人理財(cái)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)
一、北美個(gè)人理財(cái)業(yè)的發(fā)展分析
二、亞太個(gè)人理財(cái)業(yè)的發(fā)展分析
三、歐盟個(gè)人理財(cái)業(yè)的發(fā)展分析
第三章中國(guó)個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)分析
第一節(jié) 中國(guó)個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
一、個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)概況
二、個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)的規(guī)模
三、個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)狀態(tài)
四、2023年個(gè)人理財(cái)流行觀念
第二節(jié) 中國(guó)個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)變化分析
一、學(xué)歷收入年齡左右理財(cái)觀
二、國(guó)人理財(cái)?shù)钠梅治?/p>
三、國(guó)人理財(cái)存在的顧忌分析
四、對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的了解程度分析
第三節(jié) 理財(cái)規(guī)劃師市場(chǎng)分析
一、我國(guó)理財(cái)規(guī)劃師隊(duì)伍的現(xiàn)狀
二、理財(cái)規(guī)劃師的具體職責(zé)
三、理財(cái)規(guī)劃師的作用
四、理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)市場(chǎng)狀況
第四節(jié) 農(nóng)村個(gè)人理財(cái)?shù)恼系K與對(duì)策分析
一、農(nóng)村個(gè)人理財(cái)現(xiàn)狀
二、農(nóng)村個(gè)人理財(cái)?shù)恼系K
三、農(nóng)村個(gè)人理財(cái)?shù)膶?duì)策
第四章中國(guó)個(gè)人理財(cái)形態(tài)分析
第一節(jié) 中國(guó)個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)分布及理財(cái)信心分析
一、具有理財(cái)能力的人群分布
二、中國(guó)個(gè)人理財(cái)信心分析
三、理財(cái)者對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品的期望
第二節(jié) 國(guó)人投資理財(cái)觀念分析
一、認(rèn)為賺錢是第一位的比例
二、認(rèn)為該把錢存銀行的比例
三、認(rèn)為節(jié) 儉是理財(cái)關(guān)鍵的比例
四、不相信銀行顧問的比例
五、認(rèn)為自己沒有時(shí)間的比例
第三節(jié) 個(gè)人理財(cái)信息的來源及影響
一、理財(cái)者理財(cái)信息的來源渠道
二、來源渠道對(duì)最終決策的影響
第五章中國(guó)個(gè)人理財(cái)行為分析
第一節(jié) 中國(guó)個(gè)人理財(cái)分年齡狀況
一、人生各年齡段理財(cái)分析
二、20-40年齡段的置業(yè)理財(cái)
三、不同年齡段的人理財(cái)策略
第二節(jié) 不同收入群個(gè)人理財(cái)狀況
一、年收入5萬元以下理財(cái)狀況
二、中等收入階層理財(cái)狀況
三、高等收入階層理財(cái)狀況
第三節(jié) 不同區(qū)域個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)分析
一、上海投資理財(cái)人群調(diào)查
二、北京、上海、深圳理財(cái)人群比較
第六章個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品分析
第一節(jié) 銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品分析
一、2023年銀行理財(cái)市場(chǎng)熱點(diǎn)
二、國(guó)內(nèi)銀行業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)的開展情況
三、銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的供需分析
四、中外資銀行外幣理財(cái)大盤點(diǎn)
五、銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率調(diào)查
六、銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)管分析
七、銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展路徑選擇
第二節(jié) 保險(xiǎn)理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展分析
一、投連險(xiǎn)和基金的區(qū)別
二、農(nóng)村保險(xiǎn)理財(cái)市場(chǎng)現(xiàn)狀
三、社會(huì)保險(xiǎn)認(rèn)識(shí)誤區(qū)分析
四、壽險(xiǎn)產(chǎn)品在個(gè)人理財(cái)中的不足
五、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)在個(gè)人理財(cái)中的優(yōu)勢(shì)和不足
第三節(jié) 基金理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展分析
一、基金理財(cái)知識(shí)
二、中低收入家庭的基金理財(cái)
三、“定投”頻繁操作的影響分析
四、基金理財(cái)高收益的挑戰(zhàn)
五、2023年基金排行分析
第四節(jié) 樓市理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展分析
一、2023年中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)狀況
二、中國(guó)房地產(chǎn)的市場(chǎng)政策分析
三、樓市“寒流”下的投資理財(cái)分析
四、房產(chǎn)在個(gè)人理財(cái)中的優(yōu)勢(shì)與不足
第五節(jié) 外匯理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展分析
一、2023年外匯市場(chǎng)狀況
二、外匯理財(cái)產(chǎn)品價(jià)值分析
三、選擇外匯理財(cái)產(chǎn)品的策略
四、美元走勢(shì)對(duì)外匯理財(cái)?shù)挠绊?/p>
第六節(jié) 期貨理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展分析
一、2023年期貨市場(chǎng)分析
二、期貨理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r
三、期權(quán)在個(gè)人理財(cái)中的不足
第七節(jié) 股市理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展分析
一、2023年股票市場(chǎng)分析
二、中國(guó)股市規(guī)模遠(yuǎn)景分析
三、股市理財(cái)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析
第八節(jié) 其他理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)分析
一、信托理財(cái)產(chǎn)品分析
二、普通紀(jì)念金屬幣在個(gè)人理財(cái)中的優(yōu)勢(shì)與不足
三、金銀紀(jì)念幣在個(gè)人理財(cái)中的優(yōu)勢(shì)與不足
四、黃金在個(gè)人理財(cái)中的優(yōu)勢(shì)與不足
五、古玩在個(gè)人理財(cái)中的優(yōu)勢(shì)
六、彩票在個(gè)人理財(cái)中的優(yōu)勢(shì)與不足
第七章個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
第一節(jié) 個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀
一、上班族投資理財(cái)比較分析
二、外匯理財(cái)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)
三、國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)投資積極進(jìn)入
第二節(jié) 我國(guó)理財(cái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
一、理財(cái)新品種層出不窮
二、理財(cái)市場(chǎng)亟待監(jiān)管
三、銀行理財(cái)?shù)母?jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)
第三節(jié) 個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)分析
一、中外理財(cái)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析
二、國(guó)內(nèi)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
第四節(jié) 銀行的個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)分析
一、工行深圳分行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)變
二、中信銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的整合
三、荷蘭銀行瞄準(zhǔn)個(gè)人理財(cái)gd市場(chǎng)
四、光大銀行領(lǐng)跑國(guó)內(nèi)個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)
第八章個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
第一節(jié) 個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)走勢(shì)分析
一、黃金期貨成個(gè)人理財(cái)“新寵”
二、私人銀行的興起
三、百姓投資理財(cái)?shù)淖邉?shì)
四、投資者心理變化分析
第二節(jié) 國(guó)內(nèi)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)趨勢(shì)
一、業(yè)務(wù)平臺(tái)的發(fā)展趨勢(shì)
二、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展趨勢(shì)
三、服務(wù)方向的轉(zhuǎn)變
第三節(jié) 中國(guó)金融理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
一、進(jìn)入黃金10年階段
二、各類金融機(jī)構(gòu)理財(cái)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)
三、中國(guó)理財(cái)市場(chǎng)價(jià)值鏈的變化
四、法律與監(jiān)管的重要作用
第九章個(gè)人理財(cái)發(fā)展策略分析
第一節(jié) 商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷策略
一、水平營(yíng)銷理論及其運(yùn)用
二、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)水平營(yíng)銷的實(shí)施
三、商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展策略
第二節(jié) 個(gè)人理財(cái)?shù)陌l(fā)展策略分析
一、個(gè)人理財(cái)領(lǐng)域的潛規(guī)則分析
二、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的拓展分析
三、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)及對(duì)策
四、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略
第三節(jié) 代客境外理財(cái)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析
一、代客境外理財(cái)業(yè)務(wù)的內(nèi)涵
二、代客境外理財(cái)業(yè)務(wù)的操作流程
三、代客境外理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)分析
四、提高代客境外理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)能力的對(duì)策
第四節(jié) 個(gè)人理財(cái)投資策略分析
一、個(gè)人理財(cái)投資現(xiàn)狀分析
二、個(gè)人理財(cái)?shù)耐顿Y方向
三、個(gè)人理財(cái)投資工具分析
四、2024-2030年個(gè)人理財(cái)投資機(jī)會(huì)
圖表目錄
圖表：2019-2023年工業(yè)增加值月度同比增長(zhǎng)率
圖表：2019-2023年社會(huì)消費(fèi)品零售總額月度同比增長(zhǎng)率
圖表：2019-2023年固定資產(chǎn)投資完成額月度累計(jì)同比增長(zhǎng)率
圖表：2019-2023年出口總額月度同比增長(zhǎng)率與進(jìn)口總額月度同比增長(zhǎng)率
圖表：2019-2023年居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)
圖表：2019-2023年工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)
圖表：2019-2023年貨幣供應(yīng)量月度同比增長(zhǎng)率
圖表：2019-2023年中國(guó)基金市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)情況
圖表：基金資產(chǎn)變動(dòng)與管理費(fèi)用的關(guān)系
圖表：有關(guān)國(guó)家中央銀行金融穩(wěn)定政策目標(biāo)
圖表：銀行向客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)框架
圖表：國(guó)內(nèi)居民金融資產(chǎn)規(guī)模和個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模
圖表：國(guó)內(nèi)個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)構(gòu)成
圖表：影響個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)的三大因素
圖表：2023年各商業(yè)銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行情況
圖表：2019-2023年我國(guó)商業(yè)銀行新推人民幣理財(cái)產(chǎn)品數(shù)
圖表：幾種常見的不同金融產(chǎn)品的收益率及風(fēng)險(xiǎn)水平比較
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