證券簡(jiǎn)稱(chēng):大智慧 證券代碼:601519 編號(hào):臨 2015-024
上海大智慧股份有限公司
關(guān)于轉(zhuǎn)讓所持無(wú)錫君泰商品合約交易中心
有限公司 35%股權(quán)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和
完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●上海大智慧股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“本公司、公司或大智慧”)與正暉資本
管理有限公司、自然人黃宇、自然人黃sm三方共同簽署《關(guān)于轉(zhuǎn)讓無(wú)錫君泰貴
金屬合約交易中心有限公司 35%股權(quán)的協(xié)議》 將公司所持有無(wú)錫君泰的 35%股權(quán)
,
分別轉(zhuǎn)讓于正暉資本管理有限公司、黃宇、黃sm三人,共計(jì)人民幣 20,300 萬(wàn)
元(其中向正暉資本管理有限公司轉(zhuǎn)讓 26%股權(quán),轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣 15,080 萬(wàn)
元;向黃宇轉(zhuǎn)讓 5%股權(quán),轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣 2,900 萬(wàn)元;向黃sm轉(zhuǎn)讓 4%股權(quán),
轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣 2,320 萬(wàn)元)
● 本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
● 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
● 交易實(shí)施不存在重大法律障礙。
●本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,公司將不再持有無(wú)錫君泰的股權(quán)。
一、交易概述:
上海大智慧股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“本公司、公司或大智慧”)與正暉資
本管理有限公司、自然人黃宇、自然人黃sm三方共同簽署《關(guān)于轉(zhuǎn)讓無(wú)錫君泰
貴金屬合約交易中心有限公司 35%股權(quán)的協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”,
)
協(xié)議約定將公司所持有無(wú)錫君泰商品合約交易中心有限公司(曾用名:無(wú)錫君泰
貴金屬合約交易中心有限公司;以下簡(jiǎn)稱(chēng)“無(wú)錫君泰或目標(biāo)公司”)的 26%股權(quán)
轉(zhuǎn)讓給正暉資本管理有限公司,轉(zhuǎn)讓價(jià)款為 15,080 萬(wàn)元;協(xié)議約定將公司所持
有無(wú)錫君泰的 5%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給黃宇,轉(zhuǎn)讓價(jià)款為 2,900 萬(wàn)元;協(xié)議約定將公司所
持有無(wú)錫君泰的 4%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給黃sm,轉(zhuǎn)讓價(jià)款為 2,320 萬(wàn)元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓
完成后,公司將不再持有無(wú)錫君泰的股權(quán)。
(二)公司董事會(huì)審議情況:
2015 年 2 月 10 日,公司召開(kāi)第二屆董事會(huì) 2015 年第三次臨時(shí)會(huì)議,審議
通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓所持無(wú)錫君泰商品合約交易中心有限公司 35%股權(quán)的議案》,
公司 9 名董事一致審核通過(guò)該項(xiàng)議案。
二、交易各方介紹:
(一)交易對(duì)方情況介紹
1、正暉資本管理有限公司成立于 2014 年 08 月 11 日,有限責(zé)任公司(自然
人投資或控股),住所:北京市朝陽(yáng)區(qū)霄云路 26 號(hào)鵬潤(rùn)大廈 30 層 A3507 法定代
表人 陳若文,注冊(cè)資本 5000 萬(wàn)元, 主營(yíng)業(yè)務(wù):投資管理;資產(chǎn)管理。主要控
股股東:陳若文持有正暉資本管理有限公司 60%股權(quán)。
正暉資本管理有限公司于 2014 年 08 月 11 日成立,本次收購(gòu)無(wú)錫君泰 26%
股權(quán)主要是財(cái)務(wù)投資,正暉資本管理有限公司具有良好的履約能力。
2、黃宇
國(guó)籍:中國(guó)
身份證號(hào)碼:440******0434
住所:北京市朝陽(yáng)區(qū)嘉林路甲 1 號(hào)院 72 號(hào)別墅
3、黃sm
國(guó)籍:中國(guó)
身份證號(hào)碼:440******0449
住所:北京市朝陽(yáng)區(qū)嘉林路甲 1 號(hào)院 72 號(hào)別墅
4、交易對(duì)方與本公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方
面的關(guān)系。
三、交易標(biāo)的基本情況:
(一)交易標(biāo)的:大智慧持有的無(wú)錫君泰商品合約交易中心有限公司 35%股
權(quán)。
無(wú)錫君泰成立于 2011 年 7 月 20 日,注冊(cè)資本為人民幣 5000 萬(wàn)元整。公司
注冊(cè)地址為:無(wú)錫市濱湖區(qū)錦溪路 100 號(hào)。法定代表人:王永米;公司經(jīng)營(yíng)范圍
為:從事貴金屬(不含黃金)、金屬材料、金屬制品、化工原料(不含危險(xiǎn)品)、
紡織原料、生鮮食用農(nóng)產(chǎn)品、水果、谷物的現(xiàn)貨及電子商務(wù)交易;電子商務(wù)技術(shù)
服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
(二)權(quán)屬狀況說(shuō)明:
股東情況:本公司持有無(wú)錫君泰 35%的股權(quán),本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后本公司將
不再持有無(wú)錫君泰的股權(quán)。自然人王永米持有無(wú)錫君泰 20%的股權(quán),自然人李春
持有無(wú)錫君泰 20%的股權(quán),自然人黃順寧持有無(wú)錫君泰 25%的股權(quán)。
交易標(biāo)的股權(quán)清晰,不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況,也不涉
及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施,不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。
(三)無(wú)錫君泰運(yùn)營(yíng)情況:2014 年 2 月 19 日,公司收購(gòu)自然人王永米、李
春各自持有的無(wú)錫君泰 30%股權(quán),共計(jì) 60%股權(quán),并于 2014 年 2 月 26 日完成了
工商變更登記手續(xù)。2014 年 12 月 15 日,公司將所持有無(wú)錫君泰 25%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給
黃順寧先生,并于 2014 年 12 月 30 日完成工商變更登記手續(xù)。截止到目前,無(wú)
錫君泰經(jīng)營(yíng)情況一切正常。
(四)王永米、李春、黃順寧三名股東放棄優(yōu)先受讓權(quán)。
(五)無(wú)錫君泰的財(cái)務(wù)情況:截至 2014 年 12 月 31 日,無(wú)錫君泰的主要財(cái)
務(wù)數(shù)據(jù):資產(chǎn)總額 313,545,039.73 元,負(fù)債總額 175,749,886.82 元,凈資產(chǎn)
137,795,152.91 元;2014 年度營(yíng)業(yè)收入 248,399,786.72 元,凈利潤(rùn)
103,028,330.30 元。
(以上數(shù)據(jù)經(jīng)具有執(zhí)行證券期貨業(yè)務(wù)資格的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)
所(特殊普通合伙)審計(jì)。截至 2015 年 1 月 31 日,未經(jīng)審計(jì)的無(wú)錫君泰的主要
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):資產(chǎn)總額 334,079,023.23 元,負(fù)債總額 184,045,431.17 元,凈資產(chǎn)
150,033,592.06 元;2014 年 1 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為 25,978,422.79 元,凈利潤(rùn)為
12,238,439.15 元。
(六)公司及其子公司對(duì)無(wú)錫君泰不存在擔(dān)保等重大事項(xiàng),本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完
成后,公司將不再持有無(wú)錫君泰的股權(quán)。
四、交易標(biāo)的評(píng)估情況:
具有資產(chǎn)評(píng)估和執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公
司對(duì)無(wú)錫君泰的評(píng)估情況如下:
1、評(píng)估概況:北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司接受大智慧委托對(duì)無(wú)錫君泰股
權(quán)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估,并出具了以 2014 年 9 月 30 日為基準(zhǔn)日的評(píng)估報(bào)告。
2、評(píng)估方法:收益法、資產(chǎn)基礎(chǔ)法
3、評(píng)估結(jié)論:本次評(píng)估分別采用收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法兩種方法對(duì)無(wú)錫君泰
股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)估。無(wú)錫君泰評(píng)估基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì)后資產(chǎn)賬面價(jià)值為
33,918.63 萬(wàn)元,負(fù)債為 22,029.56 萬(wàn)元,凈資產(chǎn)為 11,889.07 萬(wàn)元。
委托評(píng)估的股東全部權(quán)益價(jià)值采用收益法評(píng)估價(jià)值為 58,000.00 萬(wàn)元, 評(píng)
比
估基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì)后賬面凈資產(chǎn)增值 46,110.93 萬(wàn)元,增值率為 387.84%。收益法
評(píng)估的是無(wú)錫君泰全部各項(xiàng)資產(chǎn)有機(jī)結(jié)合后企業(yè)創(chuàng)造的價(jià)值,包括有形資產(chǎn)及無(wú)
形資產(chǎn)的價(jià)值,能客觀、有效的反映無(wú)錫君泰的股東全部權(quán)益價(jià)值,因此選定收
益法評(píng)估結(jié)果作為無(wú)錫君泰的股東全部權(quán)益價(jià)值的最終評(píng)估結(jié)論。
五、交易價(jià)格確定:
交易價(jià)格以北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中同華評(píng)報(bào)字(2014)第
697 號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》中確定的標(biāo)的股權(quán)的評(píng)估值作為確定依據(jù),目標(biāo)公司
35%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格確定為 20,300 萬(wàn)元(其中目標(biāo)公司 26%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格確定
為人民幣 15,080 萬(wàn)元;目標(biāo)公司 5%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格確定為人民幣 2,900 萬(wàn)元;
目標(biāo)公司 4%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格確定為人民幣 2,320 萬(wàn)元)。
六、交易協(xié)議的主要內(nèi)容:
賣(mài)方:上海大智慧股份有限公司
買(mǎi)方:正暉資本管理有限公司
黃宇
黃sm
(一)股權(quán)轉(zhuǎn)讓
1、賣(mài)方向買(mǎi)方轉(zhuǎn)讓其持有的無(wú)錫君泰 35%的股權(quán)(向正暉資本管理有限公
司轉(zhuǎn)讓 26%股權(quán);向黃宇轉(zhuǎn)讓 5%股權(quán);向黃sm轉(zhuǎn)讓 4%股權(quán)),買(mǎi)方承諾將按照
股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議所述條件支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)以轉(zhuǎn)讓該股權(quán)。
2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓遵循公平合理的定價(jià)原則,根據(jù)北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限
公司對(duì)目標(biāo)公司全部股東權(quán)益價(jià)值的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告并參照市場(chǎng)價(jià)格確定交易價(jià)
格:目標(biāo)公司 26%、5%、4%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格分別為人民幣 15,080 萬(wàn)元、人民幣
2,900 萬(wàn)元和人民幣 2,320 萬(wàn)元(“股權(quán)轉(zhuǎn)讓款”。
)
3、買(mǎi)方與賣(mài)方承諾將依據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和中國(guó)法律法規(guī)規(guī)定,及時(shí)提供各
項(xiàng)必要的材料,完成各項(xiàng)審批登記手續(xù)等。
(二)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付
1、自本協(xié)議生效后 5 個(gè)工作日內(nèi),買(mǎi)方向賣(mài)方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的 20%;
2、自目標(biāo)公司向工商管理部門(mén)申請(qǐng)股權(quán)變更登記之日起 3 個(gè)工作日內(nèi),買(mǎi)
方向賣(mài)方支付余下的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。
(三)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的完成
1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成日以目標(biāo)公司向買(mǎi)方簽發(fā)出資證明書(shū),
并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)以及目標(biāo)公司完成工商部門(mén)股權(quán)變更之日為準(zhǔn)。
2、從股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成日起,買(mǎi)方將開(kāi)始承擔(dān)公司股東對(duì)公司的責(zé)任,并獲得
公司股東權(quán)益。
(四)雙方的權(quán)利義務(wù)
1、買(mǎi)賣(mài)雙方應(yīng)提供為完成本次交易所需要的各種資料和文件,以及出具為
完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所必須簽署的各項(xiàng)文件。
2、買(mǎi)賣(mài)雙方應(yīng)盡{zd0}努力,協(xié)助辦理有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更登記手續(xù),并履
行國(guó)家法律法規(guī)及本協(xié)議規(guī)定的其他義務(wù)。
3、買(mǎi)方應(yīng)依照本協(xié)議約定,按時(shí)并足額地履行支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的義務(wù)。
4、本協(xié)議各方在此陳述和保證如下:
(1)其擁有所有必需的權(quán)力和權(quán)利以簽署、交付及履行本協(xié)議。
(2)其已合法簽署和交付本協(xié)議,從而本協(xié)議構(gòu)成對(duì)其有效的和有約束力
的義務(wù),并且本協(xié)議的條款能夠被執(zhí)行。
(3)其簽署、交付和履行本協(xié)議不會(huì)(a)違反其任何組織文件的規(guī)定; b)
(
違反或與任何法律、政府令或政府授權(quán)相抵觸;或(c)與對(duì)其有約束力的或?qū)?/span>
其有執(zhí)行力的任何合同或政府授權(quán)相沖突,或?qū)е逻`反該等合同或政府授權(quán)的任
何條款,或?qū)υ摰群贤蛘跈?quán)構(gòu)成違約。
(五)違約責(zé)任
1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署后,任何一方不能按股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的規(guī)定履行其義務(wù),
或其作出的承諾、聲明、陳述與保證系虛假的、不完整的或誤導(dǎo)的,均被視為違
約。違約方應(yīng)賠償因其違約而對(duì)守約方造成的一切實(shí)際損失,并承擔(dān)由于其違約
而引起的一切經(jīng)濟(jì)、行政或法律責(zé)任。
2、任何一方因違反股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的規(guī)定而應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任不因本次股權(quán)
轉(zhuǎn)讓的變更登記手續(xù)的完成而解除。
3、如果買(mǎi)方未能按股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議規(guī)定按時(shí)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,每延遲{yt},
應(yīng)按延遲部分價(jià)款的萬(wàn)分之五支付違約金,如果逾期超過(guò) 1 個(gè)月,買(mǎi)方應(yīng)承擔(dān)股
權(quán)轉(zhuǎn)讓款 5%的違約金。
4、如股權(quán)變更手續(xù)已經(jīng)完成,買(mǎi)方未按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議按時(shí)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓
款,賣(mài)方和無(wú)錫君泰有權(quán)就買(mǎi)方在無(wú)錫君泰的權(quán)益進(jìn)行留存,用以清償買(mǎi)方應(yīng)付
未付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。
(五)生效條款
股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議自買(mǎi)賣(mài)雙方簽字蓋章之日成立,自賣(mài)方公司內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)審議
通過(guò)之日生效。
七、交易目的和對(duì)上市公司的影響:
1、公司將所持有無(wú)錫君泰的 35%股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓于正暉資本管理有限公司、
黃宇、黃sm三人,共計(jì)人民幣 20,300 萬(wàn)元(其中向正暉資本管理有限公司轉(zhuǎn)
讓 26%股權(quán),轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣 15,080 萬(wàn)元;向黃宇轉(zhuǎn)讓 5%股權(quán),轉(zhuǎn)讓價(jià)款為
人民幣 2,900 萬(wàn)元;向黃sm轉(zhuǎn)讓 4%股權(quán),轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣 2,320 萬(wàn)元),本
次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將有利于公司專(zhuān)注于主要業(yè)務(wù)發(fā)展,同時(shí)提供公司轉(zhuǎn)型發(fā)展需要的現(xiàn)
金流,提升公司在主營(yíng)方向的運(yùn)作能力,支持公司的轉(zhuǎn)型發(fā)展。
2、本次轉(zhuǎn)讓股份帶來(lái)的現(xiàn)金流有助于增強(qiáng)公司轉(zhuǎn)型能力并消化轉(zhuǎn)型過(guò)程中
增加的成本。
3、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后本公司將不再持有無(wú)錫君泰的股權(quán)。
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事會(huì)
2015 年 2 月 11 日