廣州創(chuàng)必承信息科技有限公司主要服務(wù)包括：為成長中的家庭提供切實可行的（財務(wù)）解決方案，協(xié)助其人生目標的實現(xiàn)；為高凈值家庭提供私人財富管理服務(wù)，協(xié)助其達成家庭財富永續(xù)，世代傳承。廣州創(chuàng)必承信息科技有限公司為眾多的客戶完善理財服務(wù)，管理財富達數(shù)億美金，成為獨立第三方理財顧問的一顆新星，形成以珠三角為中心，觸及北京、上海、天津、鄭州、太原等城市的市場格局。

企業(yè)文化
制定標準，打造獨立理財顧問行業(yè)的永續(xù)經(jīng)營典范。

企業(yè)使命
作為家庭財務(wù)私人醫(yī)生，我們科學(xué)客觀地為您量身定制切實可行的解決方案，協(xié)助您達至人生目標，實現(xiàn)財富自由。

核心價值
科學(xué)、客觀、平等、合作

經(jīng)營理念
以人為本，以誠為先，以恒為基，以客為尊

我們的服務(wù)
家庭理財規(guī)劃：退休養(yǎng)老規(guī)劃、教育儲蓄規(guī)劃、家庭保障規(guī)劃、資產(chǎn)傳承規(guī)劃
私人財富管理：私募股權(quán)基金、陽光私募基金、信托投資計劃、離岸金融計劃

服務(wù)流程
{dy}步  需求分析  以科學(xué)理論為基礎(chǔ)，厘清客戶需求
第二步  規(guī)劃制定  以獨立客觀為立場，制定規(guī)劃報告
第三步  方案執(zhí)行  以專業(yè)負責(zé)為準則，協(xié)助方案執(zhí)行
第四步  資產(chǎn)管理  以財務(wù)自由為目標，監(jiān)控賬戶動態(tài)
現(xiàn)代理財規(guī)劃服務(wù)標準
需求分析是否科學(xué)  方案建議是否客觀  資產(chǎn)管理是否永續(xù)
——理財是長期乃至終身的服務(wù)……

我們的承諾
私密  我們承諾，客戶的私人資料將得到嚴格保密，并且只用于為客戶制  定理財規(guī)劃方案之用。
專業(yè)  我們承諾，我們將一貫堅持科學(xué)和客觀的原則。
貼身  我們承諾，我們提供一對一的理財規(guī)劃服務(wù)，讓客戶清楚明白規(guī)劃報告的每一處細節(jié)。
可行  我們承諾，我們的理財規(guī)劃方案切實可行，并可持續(xù)管理。

我們的優(yōu)勢
科學(xué)客觀的理財服務(wù)立場
我們始終站在獨立客觀的立場，以客戶利益為中心，提供科學(xué)的理財服務(wù)。
環(huán)球視野的金融解決方案
我們在環(huán)球視野下向國內(nèi)外數(shù)十家大型金融機構(gòu)尋求解決方案，力求客戶理財規(guī)劃盡善盡美。
專業(yè)盡職的資產(chǎn)管理團隊
我們擁有強大的資產(chǎn)管理團隊，包括財富管理與研究發(fā)展團隊、資深環(huán)球投資專家與教授學(xué)者顧問團隊、trussen理財師俱樂部眾多精英等，以確保客戶財富目標如期實現(xiàn)。

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